Unsere Leistungen – Finanzberatung, die ineinandergreift.
Steuern, Vermögensaufbau, Vorsorge und Absicherung – nicht als Einzelteile, sondern als ein durchdachter Plan. Wähle deinen Schwerpunkt oder verschaff dir den Überblick.
Ein Plan – fünf Schwerpunkte
Jede Leistung ist ein Baustein deines Gesamt-Finanzplans. Klick dich in den Bereich, der dich interessiert.
Der Vortmeyer Finanzplan
Alle Leistungen greifen in einem schriftlichen, ganzheitlichen Plan ineinander – steueroptimiert, konzernunabhängig und genau auf deine Ziele zugeschnitten. So entsteht aus einzelnen Bausteinen eine Strategie.
Steueroptimierung
Legale Hebel, damit von deinem Einkommen mehr übrig bleibt.
Vermögensaufbau
Breit gestreut und planbar Vermögen aufbauen – statt Geld auf dem Konto.
Altersvorsorge & Ruhestand
Die Versorgungslücke schließen und planbar in den Ruhestand gehen – steuerlich durchdacht und auf dein Leben abgestimmt.
Betriebliche Altersvorsorge
Mitarbeiter binden, Steuern sparen, privat Vermögen aufbauen.
Immobilie als Kapitalanlage
Immobilien als Baustein deines Vermögens – beratend in den Finanzplan eingebettet statt als Einzelprodukt verkauft.
Passend zu deiner Rolle
Die Schwerpunkte unterscheiden sich je nachdem, woher dein Einkommen kommt.
Unternehmer & GmbH-Geschäftsführer
Firmen- und Privatvermögen trennen, Entnahmen planen, bAV nutzen.
Mehr erfahrenSelbständige & Freiberufler
Schwankende Einnahmen planbar machen, Vorsorge flexibel aufbauen.
Mehr erfahrenLeitende Angestellte
Betriebliche Hebel ausschöpfen und privat Vermögen aufbauen.
Mehr erfahrenHäufige Fragen zu den Leistungen
Was beinhaltet dein Konzept?
Bist du wirklich unabhängig?
Was kostet mich die Beratung?
Womit sollen wir anfangen?
Im kostenlosen Erstgespräch finden wir heraus, welcher Bereich bei dir den größten Unterschied macht.